Playbook de Onboarding
Processo completo e padronizado para integração de novos clientes à plataforma SMTX
Garantir que todos os clientes sejam implantados de forma rápida, organizada e padronizada, garantindo site, CRM, migração de dados e emails, treinamento e ajustes finais, respeitando os prazos definidos.
Materiais que devem ser coletados do cliente após o cadastro no portal.smtximob.com:
Logo
Logotipo da empresa em alta resolução
Cores
Paleta de cores da identidade visual
Domínio
Informações do domínio e DNS
Fotos
Da empresa, da equipe, do corretor
Textos
Conteúdo institucional e descritivo
Vídeos
Caso o cliente queira colocar no site
Migração
Dados existentes, se houver
Acesso ao domínio
Credenciais e configurações necessárias
⚠️ Atenção: Sites personalizados requerem informações adicionais
Para sites personalizados, é essencial coletar informações detalhadas sobre as preferências do cliente.
📋 Informações Necessárias:
- Referências visuais: Sites que o cliente admira ou gostaria de usar como inspiração
- Estilo desejado: Moderno, clássico, minimalista, corporativo, etc.
- Funcionalidades específicas: Calculadoras, filtros avançados, integrações especiais
- Layout preferido: Estrutura de páginas, disposição de elementos, navegação
- Público-alvo: Perfil dos visitantes e como o site deve se comunicar com eles
👨💼 Processo de Aprovação:
Todos os sites personalizados devem ser aprovados pelo Cléber antes do desenvolvimento.
Prazo adicional: até 45 dias úteis (incluindo aprovações e revisões)
📊 O que é Migração de Dados?
Processo de transferência de informações do sistema anterior do cliente para a plataforma SMTX, incluindo imóveis, leads, contatos e configurações.
📁 Tipos de Dados Migrados:
Imóveis
Cadastros completos com fotos, descrições e valores
Leads e Contatos
Base de clientes e interessados
Configurações de Email
Contas de email e configurações SMTP
Configurações Gerais
Personalizações e preferências do sistema
📋 Formatos Aceitos:
* Outros formatos podem ser avaliados caso a caso
⏱️ Prazos e Processo:
Análise dos Dados
Raphael avalia a complexidade e formato dos dados (2-3 dias)
Preparação e Limpeza
Tratamento e padronização dos dados (5-10 dias)
Importação e Testes
Migração efetiva e validação (3-5 dias)
Validação com Cliente
Conferência e aprovação final (2-3 dias)
⚠️ Importante:
- • Migrações complexas podem estender o prazo total para até 30 dias
- • Cliente deve fornecer acesso completo ao sistema anterior
- • Backup dos dados originais é sempre mantido por segurança
- • Responsável técnico: Raphael
Novo Cliente & Coleta de Materiais
Responsável: CleitonAções:
- Cadastrar cliente no portal.smtximob.com após comercial passar as informações
- Abrir card no Pipefy Onboarding
- Preencher dados do cliente (nome, contato, modelo de site)
- Definir necessidades de migração (dados e emails)
- Coletar materiais conforme lista acima
Desenvolvimento do Site & Migração de Dados
Ações:
- Criar site padrão ou personalizado (aprovado por Cléber)
- Inserir conteúdos, banners, textos, empreendimentos
- Validar formulários de leads, integração com CRM
- Realizar migração de dados via Raphael (quando aplicável)
Prazos por tipo de cliente:
* Prazos contados a partir da abertura do card no Pipefy e coleta de materiais concluída
Treinamento & Validação Final
Responsável: CleitonAções:
- Treinar cliente no uso do site e CRM
- Realizar ajustes finais solicitados pelo cliente
- Confirmar funcionamento de site, CRM, leads e emails
- Atualizar status do card no Pipefy para Finalizado
1. Novo Cliente
Entrada de novos clientes no sistema
2. Coleta de Materiais
Reunir todos os materiais necessários
3. Desenvolvimento do Site
Criação e personalização do site
4. Migração
Transferência de dados e configurações
5. Treinamento
Capacitação do cliente na plataforma
6. Validação Final
Testes e aprovação final do cliente
7. Finalizado
Projeto concluído e entregue
🏷️ Sugestões de Etiquetas (Labels)
Por Tipo de Cliente:
Por Prioridade:
Por Status:
Por Responsável:
Especiais:
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